Trong một đêm, hàng loạt xác động vật thối rữa đột nhiên xuất hiện tại một ngôi làng hẻo lánh nọ. Người trong làng đã gọi Inugami, một thám tử chuyên về các hiện tượng thần bí đến để điều tra. 
Trong lúc đang điều tra tại đây, Inugami gặp một cậu bé không đến trường mà lao động quần quật cả ngày dưới ruộng. Cậu bé được người ta đặt cho cái tên là Dorotabo, tức người bùn, vì người cậu luôn bốc mùi nên không ai dám lại gần. Nhận ra có gì đó mờ ám, Inugami đã kết thân với Dorotabo và phát hiện ra sự thật động trời đằng sau những cái chết của động vật trong rừng.