Trong Khủng Hoảng Xianglong diễn ra vào năm 2031, Leon Lau đã tận mắt chứng kiến sự việc diễn ra.Lò Phản Ứng Lượng Tử, một lò phản ứng thế hệ mới để thay thế nguồn nguyên liệu thiên nhiên đang dần cạn kiệt, đã phát nổ và phóng ra một loại năng lượng bí ẩn. Và hậu quả là, môi trường toàn cầu bị thay đổi qua một đêm. Những cá thể sống (ngoài con người) và máy móc đều tiến hóa, đặc biệt là B.R.A.I. (Biological Revolutionary of Accelerated Intelligence) (Trí Tuệ Sinh Học Tiến Hóa) đã được sinh ra. Và do chúng, nhân loại đã bị đẩy tới bờ cõi bị tuyệt chủng. Do đó, con người chiến đấu với B.R.A.I với những đơn vị M.O.E.V. (Multi-purpose Organic Evolution Vehicle) (Phương Tiện Hữu Cơ Tiến Hóa Đa Năng) Bảy năm sau Thảm Họa Xianglong, Leon đang ở vùng rừng núi, khu vực rìa ngoài của "thành phố tự vệ tuyệt đối" Neo Xianglong. Sống cùng với Chloe Lau dưới "hiệp ước gia đình," anh thực hiện thí nghiệm của mình để chống lại B.R.A.I. Leon ngại ngùng và Chloe nóng bỏng. Họ sống cùng nhau ngày qua ngày như để quên đi quá khứ vậy. Thế nhưng, mối đe dọa tuyệt vong đang dần tới gần.